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   　在美國加息預(yù)期消除、英國退歐影響漸漸消除之下，市場迎來全線上漲，萬得全A指數(shù)本周上漲3.48%，滬深300指數(shù)漲幅2.5%。行業(yè)板塊方面，申萬公用事業(yè)板塊上漲2.34%，弱于大盤指數(shù)，并顯著弱于萬得全A指數(shù)，在28個申萬一級行業(yè)中排第25名。本周軍工、傳媒、計(jì)算機(jī)表現(xiàn)最佳，漲幅分別為6.43%、5.28%、4.3g%；休閑服務(wù)、銀行行業(yè)本周表現(xiàn)最差，周內(nèi)漲幅分別為2.22%、1.63%。一級子行業(yè)指數(shù)本周全線上漲！

 

　　6月28日中國水權(quán)交易所在京設(shè)立，驗(yàn)證了國家對水資源精細(xì)化管理的決心。2014年水權(quán)交易在我國7個省區(qū)開展試點(diǎn)，為國家級水權(quán)交易體系的規(guī)則制定與市場制度提供了重要參考。當(dāng)前時點(diǎn)設(shè)立水權(quán)交易中心一方面為水權(quán)交易在全國范圍內(nèi)推廣提供了充足的試驗(yàn)時間，另外也驗(yàn)證了國家對用水總量控制，水資源精細(xì)化使用、管理的決心，為后續(xù)制度出臺提供了想象空間。

 

　　近期，全國人大常委會通過對《環(huán)境影響評價法》等6部法規(guī)的修改?！董h(huán)評法》的修改共九條意見，整體方向趨嚴(yán)。法規(guī)修改主要涉及三方面內(nèi)容，一是堵死未批先建的可能并對違法的建設(shè)單位處以巨額罰金；二是通過取消行業(yè)主管部門的預(yù)審，變相提高了審批單位的職能，國務(wù)院備案環(huán)境影響登記表也提高了企業(yè)評估環(huán)境影響評價，治理污染的成本；三是對監(jiān)管部門處罰人員的范圍擴(kuò)大，對利用環(huán)評職權(quán)謀求個人利益以及配合建設(shè)單位弄虛作假的人員給予更嚴(yán)格的行政處罰。

 

　  《京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指南》由工信部聯(lián)合三地政府發(fā)布。在京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同的道路上，河北的環(huán)境污染問題始終是難以解決的一大難點(diǎn)，缺乏自上而下的治理規(guī)劃，資金與技術(shù)困難等問題導(dǎo)致污染始終得不到有效解決?！懂a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指南》的發(fā)布將綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)帶作為優(yōu)化區(qū)域支撐的重要一環(huán)，并將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入待發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)集群，擬通過區(qū)域自身的發(fā)展吸引優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)入駐并生產(chǎn)環(huán)保的裝備設(shè)備，依托科技創(chuàng)新中心，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，解決京津冀三地的環(huán)境污染問題。在現(xiàn)有規(guī)劃尚未明確跨省份的污染治理如何開展的情況下，為京津冀區(qū)域內(nèi)污染治理提供了更多內(nèi)生解決方案。

 

　　面對行業(yè)整體估值下移的大趨勢，配置個股首先要考慮整個行業(yè)的景氣度，在估值下滑的速度與行業(yè)景氣度提升的中間尋求平衡。這種狀況下，我們建議行業(yè)周期向上的板塊，主要有節(jié)水、監(jiān)測兩大板塊，建議關(guān)注危廢板塊。在行業(yè)景氣度向上的前提下，環(huán)保個股的收入增速與利潤增速仍然是有保障的，但受到商業(yè)模式所限，依靠內(nèi)生增長的速度遠(yuǎn)不及通過外延增長并進(jìn)行管理層面的整合效率高。在主營業(yè)務(wù)區(qū)域周邊尋找優(yōu)質(zhì)環(huán)保資產(chǎn)收購，進(jìn)而擴(kuò)張產(chǎn)品線或加深細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)能力已成為環(huán)保企業(yè)共同的選擇。這一趨勢下，我們認(rèn)為中小市值、區(qū)域性強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)更具投資價值。

 

　　綜合考慮行業(yè)景氣度、個股區(qū)域性與市值情況，我們關(guān)注大禹節(jié)水、京藍(lán)科技、雪浪環(huán)境（停牌）、博世科、先河環(huán)保、理工環(huán)科、蒙草抗旱、三川智慧、匯中股份、聚光科技、天瑞儀器、迪森股份、魯陽節(jié)能、潤邦股份、高能環(huán)境、津膜科技（停牌）。